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3月份中经有色金属产业月度景气指数解读稀土行
页面更新时间:2015-04-21 16:29

       稀土行业将呈政策导向型特征

根据最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示,2015年3月,中经有色金属产业景气指数为43.1,回落至“偏冷”区域;中经有色金属产业先行指数为76.9,较上月回落0.5个点;一致指数为83.2,较上月回落0.6个点。监测结果显示,有色金属产业景气指数持续回落,但近期降幅逐月收窄,有色产业呈缓中趋稳态势,但下行压力仍然较大。2015年1-2月,我国稀土工业运行态势,同中经有色金属产业月度景气指数走势大体一致,稀土供给呈现季节性收紧,盈利水平出现较大下滑,进出口贸易表现基本平稳,部分稀土产品价格企稳回升。

一、20151-2月稀土行业运行情况

(一)稀土供给季节性收紧

2015年1-2月,受季节性因素影响,春节前后,部分冶炼分离企业停产、减产,开工率有所下降,供给水平有所降低。今年2月,工业和信息化部下达2015年(第一批)稀土生产总量控制计划,其中矿产品总量控制计划为52500吨,冶炼分离产品总量控制计划为50050吨,计划指标向大集团有序倾斜,集团外的原有计划企业指标继续核减。同时要求,相关省(区)工业主管部门要落实监管责任,认真执行计划管理规定,对无计划、超计划生产企业,要立即责令停产,追查矿产品来源,对违法收购和销售稀土产品的企业依法予以处罚。展望全年,稀土行业生产仍将维持总体平稳态势。

(二)盈利水平出现较大下滑

据中国有色金属工业协会统计数据显示,2015年1-2月,全国稀土金属矿采选业固定资产投资额为4225万元,同比下降87.44%,矿山环节投资额下降的原因在于稀土矿山整合基本完毕,且无新建矿山项目。稀土金属冶炼业固定资产投资额为2.71亿元,同比小幅增长3.03%,与2014年同期相比基本持平。总体的来看,稀土中上游环节的发展进入平台期,大规模的固定资产投资行为相对较少。

2015年1-2月,全国稀土金属矿采选业主营业务收入为16.01亿元,同比增长15.62%;利润0.12亿元,同比大幅下降73.64%。稀土金属冶炼业主营业务收入97.96亿元,增长10.89%;利润4.39亿元,下降22.61%。稀土矿山及冶炼环节的主营业务收入都有不同程度的增长,主要是得益于稀土产品价格的逐步回升。实现利润出现下滑,一是生产成本刚性上升,挤压利润空间;二是由于企业囤货意愿较强,产品销售量较低所致。

(三)进出口贸易表现平稳

据海关统计数据显示,2015年1-2月,我国累计出口稀土冶炼分离产品3495吨,同比下降22.39%;累积进口稀土冶炼分离产品1357吨,同比增长7倍。稀土永磁体累积出口量为3848吨,同比增长33.24%;进口量为333吨,同比下降11.67%。
2015年,我国正式取消了稀土出口配额管理措施,稀土产品出口不再受到数量及特定企业等资质限制。从目前统计数据看,配额管理政策的取消,并没有引起出口环节的大幅波动,产品出口量也未出现明显增长,反而略有下降,而稀土产品进口量却大幅增加长。主要原因在于国内稀土厂商对后市价格具有较高预期,出货意愿相对较低。

(四)部分稀土产品价格企稳回升

2015年1-3月,稀土供给的季节性收紧,给稀土价格提供了有力支撑。与此同时,受下游钕铁硼持续稳定的需求拉动,再加之国家收储的政策预期以及部分交易所的商业收储等市场因素的影响,部分稀土产品价格企稳回升。从代表性稀土产品看,3月氧化钕、氧化镝、氧化铽的均价分别为31.0万元/吨、185.0万元/吨、412.1万元/吨,较年初分别上涨9.5%、18.4%和24.1%;氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钇等富余稀土元素的价格保持相对稳定。

二、行业运行环境分析

(一)稀土产业政策影响

WTO案后,配额管理措施的取消,出口关税的调整以及资源税改革都将成为影响稀土行业下一步走势的重要因素。从目前的情况看,配额管理政策取消,短期内对市场以及进出口影响不大。但是从长期看,国外企业在国内设厂的积极性将会降低,在一定程度上会对国内下游应用企业带来影响。稀土关税调整,一方面由于利润空间降低,走私等违法违规行为显著减少,另一方面我国稀土产业的成本、技术等竞争优势将更加凸显,国内稀土企业的国际竞争力将进一步增强。资源税改革,也将促使稀土税费管理体制向更加市场化的方向发展,使稀土元素的稀缺属性更能够在价格中得以充分体现。除此之外,国家收储也将是调节稀土市场的一个重要方式,可以起到提振企业信心、引导市场运行的重要作用。总体上看,未来稀土市场在政策性因素和市场性因素的综合作用下,不确定性在上升。

(二)推进大集团实质性重组

重点稀土省(区、市)和企业工作会议于年初在北京召开,确定2015年要重点做好以下工作:一是年底前六大稀土要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组;二是深入打击违法违规行为;三是大力发展高端应用产业;四是加强稀土生产和流通管理;五是继续完善行业管理政策法规。行业集中度的提高是实现产业转型升级的重要方式。推进六大集团实质性重组,主要有以下几个方面的影响:一是行业秩序将会进步一步规范,管理重心将会有所下移,长期以来“小、散、乱”的行业格局将会明显改观;二是节能环保水平将会迈上新台阶,大集团在技术工艺改造、实施清洁生产、淘汰落后产能等方面具有更强的执行力;三是行业的规模效益将会凸显,在国际市场的话语权和竞争力将会得到提升,稀土行业将向规模化、集约化、高质化方向发展。

(三)推进原材料工业两化深度融合

为推进原材料工业两化深度融合,加快促进原材料工业转型升级,工信部1月29日公布了《原材料工业两化深度融合推进计划(2015-2018年)》,提出要建立稀土矿山开采监管系统,实现对稀土矿区非法开采、水体污染、植被破坏等情况的长期动态监控;依托重点单位,建立稀土等产品追溯系统。同时,将依托大型稀土集团,在赣州、福建等稀土重点矿区建设2-3家稀土数字化矿山示范工程。利用数据库技术、储量动态计算技术和矿山三维数字建模等现代信息技术,建立稀土矿山储量和生产过程三维可视化模型,实现稀土储量动态管理、生产智能化控制及地质灾害监控等,提高稀土资源利用率和企业智能化管理水平。稀土行业两化深度融合,有利于稀土行业的长期动态监控和智能化管理水平提升;产品追溯系统,将为稀土行业全覆盖管理提供可操作性强的方法和途径,减少私挖盗采、超指标开采等违法违规行为,避免黑矿“洗白”等现象的发生。

三、后市研判

就目前情况看,稀土市场政策导向型特征比较明显,由于稀土厂商出货意愿不强,市场供给仍然略有短缺,或推动稀土价格上涨。但由于下游消费市场并未出现实质性好转,也未出现新兴的消费增长点,消费增长乏力,因此市场价格在需求“天花板”的作用下,上行空间有限,后市总体将呈区间震荡格局。